Con Presupuestos preparas ofertas para tus clientes y, cuando las aceptan, las conviertes en factura sin volver a teclear nada.
1. Crear un presupuesto
- Entra en Facturación → Presupuestos y pulsa Nuevo.
- Indica la Fecha y elige el cliente en Escoger cliente.
- Añade las líneas (productos o conceptos libres) con su cantidad y precio.
- Si quieres, define el Tipo de pago y añade Observaciones.
- Pulsa Guardar presupuesto.
2. Líneas y productos
Puedes escribir conceptos a mano o traerlos del catálogo de Productos. El Importe base y el Total se calculan automáticamente con sus impuestos.
3. Convertir en factura
Desde el listado de presupuestos, selecciona uno o varios y pulsa Crear Factura. Se genera la factura con los mismos datos y líneas, lista para emitir.
4. Estados
Cada presupuesto muestra su estado (por ejemplo Pendiente). Usa los filtros del listado y Restablecer para limpiarlos. Con Exportar obtienes el PDF para enviárselo al cliente.
Consejos
- Reutiliza productos del catálogo para que los precios sean siempre coherentes.
- Convierte el presupuesto a factura solo cuando el cliente lo haya aceptado.