El módulo de Clientes es el corazón de tu cartera: desde aquí das de alta a tus clientes y mantienes sus datos, que luego se reutilizan en facturas, presupuestos, proyectos y demás módulos.
1. Dar de alta un cliente
- Entra en Clientes y pulsa Nuevo cliente.
- Rellena los datos fiscales: nombre o razón social, NIF/CIF, dirección, código postal, población, provincia y país.
- Añade los datos de contacto (email, teléfono) para poder enviarle documentos.
- Usa el campo Observaciones para notas internas que no salen en los documentos.
- Guarda. El cliente queda activo y disponible en el resto de módulos.
2. Por qué importan los datos fiscales
Cuando emites una factura, los datos fiscales del cliente se copian a la factura en ese momento. Por eso conviene tenerlos correctos y al día: una factura ya emitida conserva los datos tal como estaban, pero las nuevas tomarán siempre lo que figure en la ficha.
3. Buscar y filtrar
- El listado de clientes permite buscar por nombre o NIF y ordenar las columnas.
- Puedes marcar clientes como activos / inactivos para mantener limpia tu cartera operativa sin perder el histórico.
4. El cliente en el resto de la aplicación
Una vez creado, el cliente está disponible para:
- Facturas, presupuestos y pedidos.
- Proyectos y partes de trabajo (si usas esos módulos).
- Portal del Cliente, si lo tienes activo, para que abra y siga sus tickets.
Consejos
- Comprueba el NIF/CIF al dar de alta: es el dato que más problemas causa en facturación.
- Aprovecha Observaciones para condiciones particulares (descuentos pactados, vencimientos, persona de contacto…).